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Dynamics AX 2009-Connector für Dynamics CRM 2011 verfügbar
Im Aussendienst werden an ein CRM-System erhöhte Anforderungen in Richtung Mobilität und Offline-Verfügbarkeit gestellt. Gleichzeitig arbeiten Vertriebsmitarbeiter verstärkt mit Microsoft Outlook und stellen dadurch immer wieder die Aufgabe mehr CRM-Informationen direkt im Mailprogramm sehen zu können oder dort direkt Termine mit dem Kundenstamm zu verbinden. Microsoft Dynamics CRM hat seit der Version 2011 flexible Lösungsansätze für diese Anforderungen und ist leicht als Einzelinstallation zu installieren und zu konfigurieren.
Zum Beispiel steht ein umfangreiches Outlook-Addin zur Verfügung, dass sich beim ersten Aufruf über die CRM-Website direkt zur Installation angeboten und auf Wunsch automatisch konfiguriert wird.
Sind nur wenige Aussendienstmitarbeiter einzurichten, kann auf den Microsoft CRMOnline-Dienst kostengünstig das Dynamics CRM als erste große Cloud-Lösung heute schon ohne eigene Installationsarbeiten oder Hardware verwendet werden.
Wo schreiben wir die Angebote und bekommen den Umsatz im CRM her?
Aufwendig wurde bisher die Installation des Dynamics CRM, wenn Daten aus den ERP-Systemen benötigt werden. Dabei seien nur Umsatzabfragen, letzte Rechnungen, Saldo offener Auftragspositionen oder laufende Angebote als wichtige Informationsabfragen genannt. Bislang waren individuelle Schnittstellen auch zu den eigenen Dynamics ERP-Systemen AX und NAV aufzubauen oder Partnerlösungen zu verwenden. Da hier tief am Datenmodel gearbeitet werden muss, ist die Wartung der Schnittstelle aufwendig. Gleichzeitig wurden unterschiedliche Austauschwege, Austauschinhalte und Technologien verwendet.
Schon 2008 waren erste Ankündigungen im Umlauf, dass mit der Dynamics AX 2009 Version auch ein Standardconnector zu Dynamics CRM kommen würde. Jetzt mit der Dynamics CRM 2011 Version wurde der Connector tatsächlich verfügbar und bietet damit die Möglichkeit die Vorteile aus beiden Dynamics-Systemen zu verwenden.
Für den Connector fallen aktuell keine Softwarekosten an, da CRM- und AX-Kunden mit Wartungsvertrag und gültiger Lizenz auch einen Installationsschlüssel für den Connector erhalten!
Technisch wird eine Setup-Routine und eine Importdatei (XPO) für AX ausgeliefert. Grund-sätzlich muss im AX das Application Integration Framework (AIF) installiert sein. Dort werden dann die auszutauschenden Service eingerichtet.
Im angezeigten Beispiel wurden 24 Services aktiviert. Dabei ist besonders wichtig, dass bestimmte Services bidirektional eingerichtet werden, bei anderen wiederum ist und bleibt AX als ERP das führende System und die Daten werden an das CRM übergeben.
In einer schematischen Darstellung ergibt sich daraus dieses Bild für die wichtigen Datenaustauschformate:
Die Vorteile des Dynamics Connectors auf einen Blick:
- Keine Grundlagenprogrammierung von Schnittstellen im Projekt
- Konfigurierbares Standardwerkzeug für alle Dynamics ERP-Systeme
- Unterstützung von Mobilität und Flexibilität des Informationsmanagements ihrer Aussendienstmitarbeiter mit Kundenkontakt
- Schneller Informationsaustausch zwischen Aussen- und Innendienst
- Integration aller Informationen zum Kunden in Microsoft Outlook
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